债券资本市场

高收益及私募债券发行

• 为超过70多位发行人完成数百宗高收益债券发行，包括：雅乐居、Berau、博实乐教育、中油燃气集团、中骏置业、华南城、远景能源、花样年控股、国瑞置业、海隆、合生创展、HT Global IT Solutions (Hexaware Technologies)、狮桥、PT Cikarang Listrindo、Marble II (Mphasis)、、蒙古矿业、熊猫绿能、红星美凯龙、融信集团、瑞安建业、WTT Investment、阳光城、盈德气体、正商集团、中国正通汽车服务
• 绿色及ESG债券：旭辉控股、中国水务集团、新奥集团、瑞安集团、仁恒置地、正荣地产等

投资级债券、监管资本、主权债券发行

• 以英格兰、香港及纽约法发行项目，包括：世纪互联、百度、盘谷银行、新奥能源、光大证券、绿地香港、工银租赁、ICICI Bank、KKR、中国蒙牛乳业、摩根士丹利、新东方、来宝集团、金沙中国、水发集团、三井住友银行、三井住友金融集团、腾讯、腾讯音乐娱乐等
• 主权债券、国有企业及地方政府融资平台(LGFVs)发行项目，包括：中国信达资产管理、山东高速、中信证券、东方证券、中海油、中国石油天然气、中信建投、湖北省科技投资集团、Philippine Power Trust 、印度尼西亚共和国、斯里兰卡民主社会主义共和国、中石化、淡马锡、西安航天科技产业发展、万华化学集团、潍柴动力等

负债管理债券发行

• 为发行人提供复杂交换要约、要约收购、同意征求和重组的法律服务，包括：世纪互联、中信资源、中国高速传动设备集团、华南城、碧桂园、德信中国、远景科技、恒大地产、绿城集团、国瑞置业、海隆、HT Global、蒙古矿业、来宝集团、熊猫绿能、瑞安房地产、SOHO中国、融创中国、永晖焦煤及正荣地产等

股权及股权相关资本市场交易

• 在印度金融行业中具备复杂性与创新性的IPO项目，包括：ICICI Lombard、ICICI Prudential Life及ICICI Securities在孟买证券交易所和印度国家证券交易所首次公开发行及全球发售
• 来自各国、各地区的发行人的全球首次公开募股、后续发行及供股项目，包括：印度尼西亚（Berau Coal和 Indika）、菲律宾（Metro Pacific Investments和菲律宾国家银行）、新加坡（特许半导体）、中国台湾（远传电信）、大中华地区（林洋新能源和金沙中国）以及日本（千禧控股集团、NEC、日本矿业金属公司及三井住友金融集团等）

任律师在杠杆贷款、企业融资、战略投资和跨境并购方面也有丰富经验。